DESCRIPCIÓN

Se proporcionará un adecuado entendimiento del proceso coherente para la integración de las decisiones estratégicas, de gestión, económicas y financieras relacionadas con las fusiones y adquisiciones. Se presentará la estrategia de adquisición con relación a las metodologías y herramientas de valoración, negociación, integración y due diligence. Además, se evaluarán diferentes estrategias para estructurar y financiar fusiones y adquisiciones, así como técnicas para convertirse en un negociador más efectivo en un acuerdo de fusión o adquisición.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Este curso contribuirá a que el participante sea capaz de entender y utilizar en el futuro las fusiones y adquisiciones como una herramienta para la consolidación y crecimiento corporativo. Asimismo, deberá comprender los diversos roles que juegan los partícipes en este mercado incluyendo asesores, reguladores, financistas y competidores.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

  • Los participantes del curso deben tener una sólida formación académica y experiencia laboral relevante para poder contribuir activamente al desarrollo del curso, y sacar el mayor provecho de las discusiones en clase.

CONTENIDOS

¿Por qué realizar fusiones y adquisiciones?

Aplicación de los distintos métodos de valorización en el M&A

Due Diligence para la adquisición (contable/financiero, legal, fiscal)

“Screening”, Evaluación y Negociación

Due Diligence Operativo

Estructuración legal de la transacción y financiamiento

Integración post-adquisición

METODOLOGÍA

  • Se utilizará la metodología de enseñanza a través de “lectures” y resolución de casos.

  • Las “lectures” son clases teóricas dictadas por el profesor. Los alumnos deberán llegar a estas clases habiendo leído las lecturas entregadas por adelantado para poder participar activamente a través de ejemplos y/o en las discusiones de clase.

  • Para las clases de resolución de casos, los alumnos deberán preparar los casos entregados por adelantado, lo que implica leer el caso, efectuar un análisis y responder a las preguntas que el caso presenta.

COMPETENCIAS DE SALIDA

  • Este curso contribuirá a que en el futuro el participante sea capaz de utilizar eficientemente las fusiones y adquisiciones como una herramienta para la consolidación y crecimiento corporativo. Asimismo, mejorará su entendimiento de aspectos críticos de estrategia corporativa, el acceso a fuentes de financiamiento disponibles en el mercado, análisis de la competencia y evaluación de oportunidades de inversión.

DOCENTE

Enrique Oliveros

  • Labora  en EY (Ernst & Young) desde 2011, y se desempeña como socio líder de Strategy and Transactions de EY Perú y Head de Investment Banking en la región Latam North. Tiene bajo su responsabilidad el desarrollo del negocio, la gestión de las relaciones con clientes y la ejecución de transacciones. Posee veinticinco (25) años de experiencia en transacciones en los mercados locales e internacionales, especializándose en M&A, valorizaciones, financiamiento de proyectos, privatizaciones y concesiones y reforma del Estado.

  • Ha participado también en asesoría a empresas en la emisión de bonos y acciones en los mercados locales e internacionales.

  • En su rol ha liderado la generación y ejecución de transacciones diversas en la Región de Latinoamérica en distintos sectores (agua y saneamiento, carreteras, aeroportuario, portuario, educación, transporte masivo, turismo, energía, entre otros) y bajo diversos esquemas, colaborando tanto con el sector público como con el privado.

  • MBA de la Adolfo Ibáñez School of Management (Miami). Estudió Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico (Perú), donde obtuvo los grados de Bachiller y Licenciado. Previamente ha sido gerente general de la Titulizadora Peruana, Presidente de ProCapitales, director de banca de Inversión de Latin Pacific Capital, CEO de Santander Investment Perú, presidente del Consejo Directivo de la Sunass y director de promoción y banca de inversión en COPRI (hoy ProInversión).

BENEFICIOS ADICIONALES

Nuestros cursos y programas ofrecen, además, una serie de actividades transversales que impactan en la formación de nuestros participantes:

Descuentos especiales en todos los programas de las Escuelas de Atlántico Instituto de Estudios (Atlántico Business School, Atlántico Instituto de Gobierno o Atlántico Estudios Liberales).

Invitación a las actividades y/o conferencias presenciales de:

  • Profesores del claustro de Atlántico Instituto de Estudios.
  • Personalidades invitadas por Atlántico Instituto de Estudios en Madrid y América Latina.

Invitación a conferencias online de profesores de las escuelas de Atlántico Instituto de Estudios.

Invitación a conferencias y entrevistas online de expresidentes de gobierno y personalidades políticas, organizadas por Atlántico Instituto de Estudios.

Invitación a actos dentro de la Semana Internacional Atlántica de Madrid (Primer Trimestre – 2024).